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新加坡网络借贷兴起 国内海外平台生存压力加大

发布时间:2016-08-15 10:06:55 新联在线

  当太平洋彼岸传来世界最大网络借贷平台坏账、高管离职、股价暴跌等讯息,曾经被视为行业内网贷标杆平台Lending Club目前恐慌不断袭来,位于东南亚中心的新加坡网络借贷行业才刚刚开始。

 

  继新联在线的新加坡平台New Union在2015年完成约3000万人民币的A轮融资,8月4日,成立于2015年的新加坡的小企业网络借贷平台Funding Societies获得红杉印度领投的750万美元A轮融资,经历过两年的孕育和铺垫,新加坡网络借贷似乎开始兴起。

 

  国内平台开拓新加坡等东南亚周边信贷市场

 

  2013年,国内P2P平台新联在线开始闯南洋,在新加坡当地上线了New Union,定位于中小企业债务融资平台。此时网络借贷对当地人来说还比较陌生。在中国网络借贷平台P2P在获得蓬勃发展的同时,新加坡国内的市场还显得比较平静。从2014年起,新加坡先后出现了CoAssets、Funding Societies、MoolahSense、Capital March等多家众筹平台。

 

  在这两年里,新联在线一直是新加坡地区唯一一家致力帮助民间资金融通的平台,直到2015年5月Funding Societies由面向大众的众筹平台转向 P2P 借贷平台,8月新加坡本地金银零售商Silver Bullion亦推出了以金银为抵押的P2P借贷平台。

 

  与国内网络借贷和众筹等概念划分更细不同,在新加坡各家企业把债务众筹和股权众筹统一成为借贷众筹。当时不管是众筹还是划分更细的网络借贷在新加坡还是一片空白,很多人并不了解众筹,也不知道如何发挥众筹的潜力,除去监管法规外,也同时面临着对市场教育以及市场推广的问题。

 

  一直以来,新加坡金融监管局对金融业实行着严格的管制,特别是对民间借贷的监管,其中最早的《放贷人法案》就有着明确的规定,例如必须申请执照并在法律下接受管制,对广告宣传上也有约束。

 

  同年新联在线却顺利进入新加坡,在严管之下却得到了新加坡政府的公开表扬,肯定新联在线对当地市场和经济的贡献,这与平台高管的个人背景有极大的关系,据了解新联均启用的是对当地法律、监管政策有全面的掌握的人员。

 

  来自市场强大的融资需求是最大的动力

 

  新加坡拥有超过60万的中小企业,因此对资金需求可以说十分旺盛。尽管当地银行发达,但银行贷款条例同样严苛,中小企业很难从银行拿到钱。

 

  据了解,今年来无法获得新银行融资的企业数量也在不断攀升,新加坡本地企业借贷新款项更是变得格外困难。工商联合总会中小企业委员会上月底发表的2016年财政预算案建议中,就呼吁政府推出一个流动资金计划或重组贷款计划,协助中小企业在这个时期的融资需求。

 

  互联网时代的经济趋势将有可能逐渐替代线下民间借贷市场。新加坡有着更为完善的征信体系,且当地中小企业有大量的融资需求,相对国内来说,风控更易于把控,这样的市场条件自然给国内P2P平台的发展带来了不小的契机,为国内P2P平台布局海外市场提供了更好的土壤。

 

  而在此时的环境下,以P2B模式为主也就成了很自然的事,从其发展来看也显得比较谨慎。例如资金必须通过金融机构,银行对于经过App的资金上限有严格的限制。而且新加坡未开放第三方支付,因此投资者需要手动提交他们的基金申请或者通过写支票、银行转账(有每日上限)的方式由新联在线委任资金托管方——Vistra信托管理公司,将金额转给借款人。

 

  传统金融成熟  新金融市场发展较为缓慢

 

  在Funding Societies之前,2013年,国内新联在线在上线同年的7月,即在新加坡设立了平台New Union,这是国内最早涉及海外市场的P2P平台,成为新加坡P2P网络借贷开拓者。去年完成A轮融资后,在资方的支持之下,New Union以新加坡作为据点,与当地有金融背景的企业合作,继续开拓越南、泰国、印尼等地的业务。

 

  来自金融政策的严管制以及互联网金融普及程度较低,与国内互联网追求流量和规模发展不同,安全增长似乎是新加坡地区网贷平台发展特征。Funding Societies贷款金额超过 850新加坡元, CoAssets筹得3700万新加坡元,FundedByMe筹得2100万新加坡元,New Union筹得1.63亿新加坡元,交易规模暂未出现像国内的千亿级。

 

  2013年新加坡金融管理局发布收紧信用卡和无担保贷款规则的公告,以规范金融机构放贷行为。2014年联合早报曾发表社论称3%的新加坡民众过度借贷,应警惕债务悬崖。此后新加坡政府陆续推出了多项控制借贷的措施,例如检讨借贷管制框架的咨询委员会提议,个人借贷总额不可超过月薪四倍。来自个人及个人家庭借贷政策的限制,像国内基于电子商务发展起来的消费金融更是少之又少,主要还是以服务中小企业为主。

 

  科技金融入场  竞争或有平缓转为激烈

 

  去年起科技金融成为新加坡重点发展对象,金融管理局宣布成立新的金融科技和创新组(FTIG),负责这个新领域的监管政策和发展策略,这也为以P2P借贷以及其他新金融业态的顺利发展提供了政策保证。新加坡金融管理局在近期针对FinTech企业推出了“沙盒(Sandbox)”机制,即只要任何在沙盒中注册的Fintech公司,允许在事先报备的情况下,从事和目前法律法规有所冲突的业务。并且即使以后被官方终止相关业务,也不会追究相关法律责任。过去金融市场的严格管控导致市场创新性不足,今天新加坡政府对科技金融持更加开发的态度。

 

  另外,加坡金融管理局(MAS)对股权众筹一类有了新的政策,出台的新规中提到,所有在新加坡注册或运营的债务或股权众筹平台必须要先获得营业许可,一如国内一直处于灰色边缘民间借贷,《征求意见稿》确定了网络借贷的合法地位,新加坡对股权众筹的法规也解决了其某些灰色地带的疑难问题,这也为更多机构的进入的机会。

 

  如果说早两年前,新联在线借着新加坡还未有竞争者,一步一步顺利走下来,为自身进一步发展奠定基础或者有时间试错,那么接下来市场环境会变得更加激烈。去年3月,P2P平台点融网点融网创始人、首席执行官苏海德表示,点融网将于年内在香港和新加坡等地设分支机构,不过一年过去了,未曾有相关的动作,而这也被指与国内业内人士认为的海外市场存在政策法规风险以及人才储备有关。

 

  如今,政策放开以及有着较好的监管环境,将会加快全球金融机构的真相进入,全球最有名的众筹平台Kickstarter近期宣布将进军新加坡。随着全球各地开始兴起的互联网金融,P2P借贷在新加坡的熟知度日渐增加,国内平台或许也会有意于瓜分这块市场蛋糕。

 


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